Outil CRM Module Initiation - 3 jours Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 19/03/2024

Description

Tour de table : présentation des participants et formulation de leurs attentes                                                               

                                                                Première partie : 2 jours

Présentation de l'outil CRM

1.À quoi sert un outil CRM ?
2.Mutualisation des compétences
3.Arborescence des menus
4.Principales fonctionnalités
 

Fiches contacts

1.Entreprises
2.Personnes
3.Mandats
4.Relations extérieures
5.Gestion des doublons

 

Personnalisation de l'outil

1.Tableau de bord
2.Profils utilisateurs

 

Référentiels

Marqueurs

 

Interactions

1.Demandes
2.Actions
3.Alertes

 

Actions marketing

1.Ciblages
2.Populations
3.Évènements

 

E-mailing & SMSing

1.E-mailing envoi unique

  -  Gestionnaire de fichiers

  - Un E-mailing de A à Z avec le nouvel outil de création : «E-mail Builder »

  - Gestion des envois et suivi des liens

2.SMSing envoi unique : un SMSing de A à Z
 

Deuxième partie: 1 jour

E-mailing & SMSing

1.E-mailing envoi récurrent
2.Population test
3.Filtres supplémentaires
4.Statistiques
5.SMSing envoi récurrent
6.Cas pratiques

 

Questionnaire

1.Un questionnaire de A à Z

  -  Questions et rubriques

  - Questionnaires brouillons

  - Association évènement / questionnaire

  - Gestion et suivi du questionnaire

Cas pratiques

Objectifs de la formation

  • Connaître les principes et les processus généraux d'un outil CRM
  • Tracer et gérer le parcours des prospects et des adhérents
  • Créer, gérer, et suivre des évènements
  • Mener des actions marketing
  • Réaliser des actions E-mailing et SMSing
  • Élaborer des questionnaires

Public visé

  • Secrétaires généraux / secrétaires généraux adjoints
  • Chargés de développement
  • Responsables des actions de prospection et de fidélisation
  • Autres collaborateurs d'une CAPEB départementale
 
    Les formations sont accessibles sous certaines conditions aux personnes en situation de handicap. Merci de prendre contact avec l'ISM (mail : b.k.niang@infometiers.org). L'ISM s'efforcera de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour garantir l'accueil et le bon déroulement de la formation.

Prérequis

Aucun

Modalités pédagogiques

La formation alterne des apports de contenus et de méthodes, des exercices pratiques et des travaux en groupe.
 
 
 
La formation dure deux journées (21 heures). Les sessions sont prévues en présentiel en région ou dans les locaux de la CAPEB Nationale, ou à distance (FOAD). Les dates et l'adresse seront précisées dans la convocation.
 
Le coût de la formation est de 245 euros par participant et par jour de formation (soit un total de 735 euros). Ce coût peut être pris en charge dans les conditions requises par le FAFCEA (ou les OPCO si l'élu est salarié de son entreprise), sous réserve de mise à disposition des pièces administratives demandées. S'agissant du FAFCEA, aucune avance n'est à faire par les participants, l'ISM disposant d'une subrogation.

Moyens et supports pédagogiques

La formation alterne des apports de contenus et de méthodes, des exercices pratiques et des travaux en groupe.

Modalités d'évaluation et de suivi

•Les participants doivent signer une attestation de présence.
•Des questions/réponses et des travaux pratiques en fin de chaque séquence permettent d'évaluer la bonne acquisition des connaissances et des compétences.
•Un questionnaire de satisfaction est à compléter à l'issue de la formation.
•Un QCM électronique est également adressé aux participants après la formation pour évaluer les acquis et la bonne compréhension des questions traitées.

Profil du / des Formateur(s)

M. Kamel LEFAFTA
 
Les formateurs de l'ISM sont sélectionnés pour leur expertise des thèmes traités et du monde de la petite entreprise.

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